樂虎國際。樂虎國際，股票消息。lehu官方網站，2023年10月24日（T-4日）為本次發行初步詢價日。截至2023年10月24日（T-4日）15:00，保薦人（主承銷商）通過深交所網下發行電子平台收到595家網下投資者管理的7,359個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為為19.00元/股-75.00元/股，擬申購數量總和為3,586,840.00萬股，整體申購倍數為回撥前網下初始發行數量的3,266.70倍。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表：投資者報價信息統計表”。

　　經北京市競天公誠律師事務所及保薦人（主承銷商）核查，有8家網下投資者管理的9個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交相關核查資料，北京市競天公誠律師事務所及保薦人（主承銷商）將其報價作為無效報價處理。該類配售對象的名單見“附表：投資者報價信息統計表”中被標注為“無效報價1”的配售對象。

　　在北京市競天公誠律師事務所律師的見證下，保薦人（主承銷商）對參與初步詢價的網下投資者和配售對象進行了關聯關系核查，有17家網下投資者管理的47個配售對象屬于《管理辦法》及《初步詢價及推介公告》中規定的禁止配售情形，北京市競天公誠律師事務所及保薦人（主承銷商）將其報價作為無效報價處理男女車車好快的車車有點污網站。該類配售對象名單見“附表：投資者報價信息統計表”中被標注為“無效報價2”的配售對象。

　　經北京市競天公誠律師事務所及保薦人（主承銷商）核查樂虎，2家網下投資者管理的2個配售對象擬申購金額超過其向保薦人（主承銷商）提交的資產規模報告及相關證明文件中的總資產規模。北京市競天公誠律師事務所及保薦人（主承銷商）將其報價作為無效報價處理。該類配售對象的名單見“附表：投資者報價信息統計表”中被標注為“無效報價3”的配售對象。

　　剔除以上無效報價後，其餘587家網下投資者管理的7,301個配售對象全部符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者的條件，報價區間為19.00元/股-75.00元/股，對應的擬申購數量總和為3,559,450.00萬股。

　　發行人和保薦人（主承銷商）根據剔除無效報價後的初步詢價結果，對所有符合條件的網下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間（申報時間以深交所網下發行電子平台記錄為準）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按深交所網下發行電子平台自動生成的配售對象順序從後到前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量為所有符合條件的網下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申購可不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網下申購。

　　經發行人和保薦人（主承銷商）協商一致，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果後，將擬申購價格高于48.11元/股（不含48.11元/股）的配售對象全部剔除。以上過程共剔除81個配售對象，對應剔除的擬申購總量為35,620.00萬股，佔本次初步詢價剔除無效報價後擬申購總量3,559,450.00萬股的1.0007%。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見“附表：投資者報價信息統計表”中被標注為“高價剔除”的部分。

　　剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為555家，配售對象為7,220個，全部符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者的參與條件。本次發行剔除無效報價和最高報價後剩餘報價區間為19.00元/股-48.11元/股，擬申購總量為3,523,830.00萬股，整體申購倍數為3,209.32倍。

　　剔除無效報價和最高報價後，網下投資者詳細報價情況，具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數量等資料請見“附表：投資者報價信息統計表”。

　　注：上述“一般機構投資者”指管理配售對象類型屬于“機構自營投資賬戶”且投資者類型不屬于“證券公司”、“信託公司”、“財務公司”、“期貨公司”、“私募基金管理公司”的投資者。

　　在剔除擬申購總量中報價最高的部分後，發行人與保薦人（主承銷商）綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人所處行業、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為41.18元/股。

　　（1）16.97倍（每股收益按照2022年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤除以本次發行前總股數計算）；

　　（2）16.84倍（每股收益按照2022年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的淨利潤除以本次發行前總股數計算）；

　　（3）22.63倍（每股收益按照2022年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股數計算）；

　　（4）22.45倍（每股收益按照2022年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股數計算）。

　　本次發行的發行價格不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值。

　　根據《初步詢價及推介公告》中規定的有效報價確定方式，擬申報價格不低于本次發行價格41.18元/股，符合發行人和保薦人（主承銷商）事先確定並公告的條件，且未被高價剔除的配售對象為本次發行的有效報價配售對象。

　　本次初步詢價中，118家網下投資者管理的1,682個配售對象擬申報價格低于本次發行的發行價格41.18元/股，為無效報價，對應的擬申購數量為884,020.00萬股，具體名單詳見“附表：投資者報價信息統計表”中被標注為“低價剔除”部分。

　　因此，本次網下發行提交有效報價的投資者數量為438家，管理的配售對象個數為5,538個，對應的有效擬申購數量總量為2,639,810.00萬股，對應的有效申購倍數為回撥機制啟動前網下初始發行數量的2,404.20倍。具體報價信息詳見“附表：投資者報價信息統計表”中備注為“有效報價”的配售對象。有效報價配售對象方可且必須按照本次發行價格參與網下申購，並及時足額繳納申購資金。

　　保薦人（主承銷商）將在配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查，投資者應按保薦人（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等），如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的樂虎，或經核查不符合配售資格的，保薦人（主承銷商）將拒絕向其進行配售。

　　根據中國上市公司協會頒布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年），聯域股份所屬行業為“（C38）電氣機械和器材制造業”。截至2023年10月24日（T-4日），中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率為18.78倍。

　　注2：2022年扣非前/後EPS=2022年扣除非經常性損益前/後歸母淨利潤/T-4日總股本；

　　本次發行價格41.18元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤攤薄後市盈率為22.63倍，低于同行業可比上市公司2022年扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東淨利潤的平均靜態市盈率22.85倍樂虎，但高于中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率18.78倍，超出幅度約為20.52%，仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

　　本次發行股份數量為1,830.00萬股，佔發行後公司總股本的25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份，本次公開發行後公司總股本為7,320.00萬股。

　　回撥機制啟動前，本次網下初始發行數量為1,098.00萬股，佔本次發行數量的60.00%；網上初始發行數量為732.00萬股，佔本次發行數量的40.00%。網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　　發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人所處行業男女車車好快的車車有點污網站、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為41.18元/股。

　　按本次發行價格41.18元/股計算，發行人募集資金總額預計為75,359.40萬元，扣除發行費用8,358.51萬元（不含增值稅）後，預計募集資金淨額約為67,000.89萬元，如存在尾數差異，為四舍五入造成。

　　本次發行網上網下申購于2023年10月30日（T日）15:00同時截止。申購結束後，發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上申購情況于2023年10月30日（T日）決定是否啟動回撥機制男女車車好快的車車有點污網站，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定：

　　（1）網上、網下均獲得足額認購的情況下，若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的，將不啟動回撥機制；若網上投資者有效申購倍數超過50倍且不超過100倍（含）的，應從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的20%；網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的，回撥比例為本次公開發行股票數量的40%。

　　（2）在網上發行未獲得足額申購的情況下，可以回撥給網下投資者，向網下回撥後，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發行；

　　在發生回撥的情形下，發行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，並于2023年10月31日（T+1日）在《深圳市聯域光電股份有限公司首次公開發行股票並在主板上市網上申購情況及中簽率公告》（以下簡稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中披露。

　　2、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程；

　　3、如因深交所網下發行電子平台系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平台進行網下申購工作，請網下投資者及時與保薦人（主承銷商）聯系。

　　本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網下發行部分採用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

　　經發行人與保薦人（主承銷商）確認，本次網下詢價有效報價投資者數量為438家，管理的配售對象家數為5,538個，其對應的有效報價總量為2,639,810.00萬股。參與初步詢價的配售對象可通過網下發行電子平台查詢其報價是否為有效報價及有效申購數量。

　　在初步詢價期間提交了有效報價的網下投資者管理的配售對象必須通過網下發行電子平台參與本次網下申購，通過該平台以外方式進行申購的視為無效。

　　1男女車車好快的車車有點污網站、網下申購時間為2023年10月30日（T日）9:30-15:00。參與網下發行的有效報價投資者應當通過網下發行電子平台為其管理的配售對象錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量及保薦人（主承銷商）在發行公告中規定的其他信息。申購記錄中申購價格為本次發行價格41.18元/股，申購數量應等于初步詢價時其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄後，應當一次性全部提交。有效報價網下投資者在深交所網下發行電子平台一旦提交申購，即被視為向保薦人（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力

　　2、在網下申購階段，網下投資者無需繳付申購資金，獲配後在2023年11月1日（T+2日）繳納認購資金。

　　3、配售對象只能以其在中國證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號碼（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業協會備案信息不一致所致後果由配售對象自行負責。

　　4、提供有效報價但未參與申購或未足額申購的，將被視為違約並應承擔違約責任。保薦人（主承銷商）將公告披露違約情況，並將違約情況報中國證監會、中國證券業協會備案。

　　5、有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

　　發行人和保薦人（主承銷商）將根據2023年10月20日（T-6日）刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則，將網下發行股票初步配售給提供有效報價並參與網下申購的配售對象，並將在2023年11月1日（T+2日）刊登的《網下發行初步配售結果公告》中披露初步配售情況樂虎。

　　2023年11月1日（T+2日），發行人和保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網上刊登《網下發行初步配售結果公告》樂虎，內容包括本次發行獲得初步配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量，以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。《網下發行初步配售結果公告》一經刊出男女車車好快的車車有點污網站，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

　　2023年11月1日（T+2日）8:30-16:00，獲得初步配售資格的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量，從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發行專戶足額劃付認購資金男女車車好快的車車有點污網站，認購資金應當于2023年11月1日（T+2日）16:00前到賬。認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購，請投資者注意資金在途時間。

　　（2）認購資金應當在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配股份全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，並按照規範填寫備注。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合並繳款將會造成入賬失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。

　　（3）網下投資者在辦理認購資金劃付時，應當在付款憑證備注欄注明認購所對應的新股代碼，備注格式為：“B001999906WXFX001326”，未注明或者備注信息錯誤將導致劃付失敗。

　　（4）中國結算深圳分公司在取得中國結算結算銀行資格的各家銀行開立了網下發行專戶，配售對象注冊登記銀行賬戶屬結算銀行賬戶的，認購資金應當于同一銀行系統內劃付，不得跨行劃付；配售對象注冊登記銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的，認購資金統一劃付至工商銀行網下發行專戶。

　　注：以上賬戶信息如有更新以中國結算網站公布信息為準。可登錄“服務支持-業務資料-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司網下發行專戶信息表”查詢。

　　（5）不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。

　　對未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理，相應的無效認購股份由保薦人（主承銷商）包銷，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。

　　3、保薦人（主承銷商）按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的，發行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，將在《發行結果公告》中予以披露，並將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

　　4、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數量對應的認購款金額，中國結算深圳分公司于2023年11月2日（T+3日）向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶，應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額一配售對象應繳納認購款金額。

　　6、如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，並按照規範填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。

　　2、保薦人（主承銷商）特別提醒：若投資者的持股比例在本次發行後達到發行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務。

　　3、配售對象已參與網下報價、申購、配售的，不得再參與網上申購。中國結算深圳分公司以網下投資者報送的其管理的配售對象的關聯賬戶為依據，對配售對象參與網上申購的行為進行監控。

　　4、違約處理：提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按時足額繳付認購資金的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合並計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

　　本次發行網上申購時間為2023年10月30日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

　　本次網上發行通過深交所交易系統進行，回撥機制啟動前，網上發行數量為732.00萬股。保薦人（主承銷商）在指定時間內（2023年10月30日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）將732.00萬股“聯域股份”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。